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Levée de fond réussie pour Raphaël Michel

Piolenc, le 19 03 2013 : Levée de fonds réussie pour Raphaël Michel, le négociant assembleur de la vallée du Rhône. Cette opération s’élève à 50 millions d’euros sur trois ans et le premier tour de table des 18 premiers mois vient de s’achever : parallèlement à l’augmentation de capital de 6 M€ souscrite par MBO Partenaires, un pool de banques (CIC, BNP Paribas, Société Générale, Arkéa BEI et Bank of China) met en place des lignes de financement bancaire structuré pour 18 M€ auxquelles s’ajoutera une ligne de 3 M€ apportée par Oséo dans le cadre d’un Contrat de Développement Participatif.

L’objectif de cette opération est de consolider la stratégie d’évolution mise en place depuis l’arrivée de Monsieur Ryckwaert à la tête de la société. C’est un pari audacieux dans un secteur qui, contrairement aux idées reçues, devient de plus en plus attractif.

Structurer le développement ambitieux de la société 

Avec cette levée de fonds significative pour Raphaël Michel, son dirigeant Guillaume Ryckwaert a souhaité se donner des moyens conséquents pour financer son projet de développement à l’horizon 2016. Depuis la reprise de la société en 2002, Monsieur Ryckwaert a fait évoluer la société d’un modèle basé sur l’offre vers une société de services à forte valeur ajoutée et orientée sur la demande client. En 2012, Raphaël Michel a réalisé plus de 51 M€ de CA, soit une croissance de 25%.

Cette levée de fonds montre le fort potentiel de croissance de la société. Dans un marché où l’approvisionnement est primordial, elle a pour ambition de le structurer en amont (de la production jusqu’à l’assemblage) grâce à un outil de production moderne.

« Je réalise qu’au-delà d’un renforcement de mes fonds propres, cette opération va permettre de faire évoluer le modèle économique de la société en la faisant passer d’une PME familiale à une PME industrielle. » explique le PDG. Cette opération permettra ainsi de structurer le développement de la société à la fois sur un plan financier et humain. Suite au recrutement de Vincent Texier en tant que Directeur Administratif et Financier, le recrutement d’un Directeur Export est également à prévoir. En effet, si la société entend pouvoir continuer à prendre des parts de marché en France (avec notamment de l’investissement sur le foncier viticole), elle souhaite également poursuivre son développement à l’international. 

Le vin, un investissement d’avenir ?

En considérant l’évolution de la société Raphaël Michel depuis 2002, les investisseurs ont clairement fait un choix d’avenir ! « Ce qui nous a convaincu en premier dans cette levée de fonds, c’est le porteur du projet, Monsieur Ryckwaert, explique Cécile Nguyen, Directeur Associée chez MBO Partenaires. Il a une vision novatrice du secteur d’activité en rupture avec un marché jugé plutôt traditionnel. »

La donne mondiale en matière de vin a changé. La consommation est en constante augmentation, alors que l’offre diminue en quantité pour privilégier la qualité. Le vin français s’exporte mieux et 70% de ces exports concernent le vrac. Nous voyons le vin comme un secteur de plus en plus compétitif dans les années à venir, poursuit Madame Nguyen. » Avec une forte attention portée sur l’approvisionnement et les attentes client, la société Raphaël Michel  marque le passage d’une vision patrimoniale à une vision industrielle ! « Et les résultats très positifs de Raphaël Michel des 10 dernières années ont fini par convaincre nos investisseurs ».

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